Por Corcoran Smith Law Corp. · Actualizado
Cómo cobrar una herencia pequeña sin probate en California
Si la persona murió el 1 de abril de 2025 o después y el valor bruto de sus bienes en California no pasa de $208,850, sin contar ciertos bienes que la ley excluye, quien tiene derecho a heredarlos puede cobrar dinero y recibir bienes muebles con una declaración jurada de patrimonio pequeño (small estate affidavit). Hay que esperar 40 días desde la muerte, pero no hace falta abrir un probate ni esperar cartas del tribunal.
En inglés, el documento se llama small estate affidavit y lo regula la sección 13100 del Código de Sucesiones de California (Probate Code). Esta guía explica cuándo se puede usar, qué límite aplica según la fecha de la muerte y cuándo no sirve. Las guías detalladas enlazadas están en inglés.
Requisitos de la declaración jurada de patrimonio pequeño
La sección 13100 permite a la persona con derecho a heredar (el sucesor) actuar sin cartas del tribunal y sin esperar a que se apruebe el testamento. Hay dos condiciones: que hayan pasado al menos 40 días desde la muerte y que el valor bruto de los bienes de la persona en California no supere el límite vigente, que es de $208,850 para muertes ocurridas desde el 1 de abril de 2025. Para ese cálculo no cuentan los bienes que describe la sección 13050 ni los incluidos en una petición de la sección 13151. Lo demás se mide por su valor bruto, así que las deudas no reducen el valor. La declaración sirve para cobrar el dinero que se le debía a la persona, recibir sus bienes muebles tangibles y pedir que se transfieran cuentas o valores a nombre del sucesor.
Fuentes: Probate Code s.13100 - Small estate affidavit, collection without administration · Maximum Amounts for Determining Eligibility for Summary Succession Procedures (Prob. Code s.890) · Form DE-300 - Maximum Values for Small Estate Set-Aside and Disposition Without Administration · Probate Code s.8400 - No power to administer until letters issue · Verificado 2026-08-21.
| Pregunta | Respuesta que permite evitar el probate |
|---|---|
| Valor bruto de los bienes en California | $208,850 o menos si la muerte fue desde el 1 de abril de 2025, sin contar los bienes de la sección 13050 ni los de una petición de la sección 13151 |
| Tiempo desde la muerte | Al menos 40 días |
| Qué se quiere cobrar | Dinero que se le debía, bienes muebles tangibles, cuentas o valores |
| Casa u otro inmueble | Tiene su propio procedimiento; esta declaración no sirve para traspasarlo |
El límite depende de la fecha de la muerte
El Consejo Judicial de California ajusta estos montos cada tres años, y el ajuste no se aplica a muertes anteriores. Por eso el límite que cuenta es el de la fecha de la muerte, no el de la fecha en que se presenta la declaración.
| Fecha de la muerte | El valor bruto no puede superar |
|---|---|
| Desde el 1 de abril de 2025 | $208,850 |
| Del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2025 | $184,500 |
| Antes del 1 de abril de 2022 | $166,250 |
El próximo ajuste será el 1 de abril de 2028. Cuidado con el texto de la ley en el sitio de la Legislatura: todavía dice $166,250, porque los ajustes los publica el Consejo Judicial sin cambiar el texto. La tabla oficial está en el formulario DE-300 del Consejo Judicial (en inglés).
Cómo se usa la declaración, paso a paso
- Espere 40 días desde la fecha de la muerte.
- Haga una lista de los bienes en California con su valor bruto y cómo estaba a nombre de la persona cada uno. Revise si alguno queda fuera del cálculo.
- Compare el total con el límite que corresponde a la fecha de la muerte.
- Prepare la declaración con lo que exige la sección 13101 del Código de Sucesiones.
- Preséntela a quien tiene el bien, por ejemplo el banco o la compañía que administra la cuenta, y guarde copia de todo.
Si su caso no cabe en este camino, la guía en inglés sobre la petición de probate explica cómo se piden las cartas. Si hay varios herederos, si alguien no está de acuerdo o si no está claro quién hereda, hable con un abogado antes de firmar. Vea quién hereda si no hay testamento.
Si la herencia incluye una casa
La declaración de la sección 13100 no sirve para traspasar una casa. Para la vivienda principal hay otro camino: si la persona murió entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2028, dejó en California una vivienda principal que vale $750,000 o menos en valor bruto y han pasado 40 días desde la muerte, el sucesor puede pedir al tribunal superior que declare que la ha heredado, sin cartas de administración y sin esperar a que se apruebe el testamento. Con la reforma AB 2016, este procedimiento solo cubre la vivienda principal, no otros inmuebles.
Fuentes: Probate Code s.13151 - Petition to determine succession to a primary residence · Probate Code s.13152 - Contents of the section 13151 petition · Maximum Amounts for Determining Eligibility for Summary Succession Procedures (Prob. Code s.890) · Verificado 2026-09-21.
La guía en inglés sobre la sucesión de la vivienda principal explica la petición. Si la casa estaba en un fideicomiso, la traspasa el fiduciario sucesor: vea los deberes del fiduciario sucesor.
Cuándo no sirve y qué hacer entonces
Si el valor bruto supera el límite, puede hacer falta abrir un probate, salvo que se aplique otro procedimiento. Si hay un cónyuge sobreviviente, puede pedir al tribunal superior una orden que declare que no hace falta administrar todo o parte de la sucesión porque los bienes le corresponden, y que confirme cuáles eran ya suyos como propiedad comunitaria.
Fuentes: Probate Code s.13650 - Spousal property petition · Verificado 2026-08-20.
Vea cómo funciona el probate en California, la guía en inglés sobre la declaración de patrimonio pequeño y la de la petición del cónyuge sobreviviente.
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